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上海电力:海外并购+集团资产注入受益一带一路的低估值标的

本文摘要:区域电力龙头,过去几年业绩稳定增长公司是上海最主要的电力能源企业,业务涵括发电、供热和电力服务,其中发电业务是公司的核心业务,涵括煤电、气电、风电以及太阳能发电。过去几年,业绩保持稳定快速增长趋势,电力装机稳步增长,供热业务稳定发展。截至2016年9月底,有限公司的电力装机约953.75万千瓦,其中,新能源装机占到比达32.06%。 国电投旗下核心上市平台,未来将会获益国企改革大集团小公司,未来将会获益集团旗下电力资产证券化。

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区域电力龙头,过去几年业绩稳定增长公司是上海最主要的电力能源企业,业务涵括发电、供热和电力服务,其中发电业务是公司的核心业务,涵括煤电、气电、风电以及太阳能发电。过去几年,业绩保持稳定快速增长趋势,电力装机稳步增长,供热业务稳定发展。截至2016年9月底,有限公司的电力装机约953.75万千瓦,其中,新能源装机占到比达32.06%。

国电投旗下核心上市平台,未来将会获益国企改革大集团小公司,未来将会获益集团旗下电力资产证券化。2015年以来,国企改革有序前进,而提升资产证券化亲率是国企改革的最重要内容。国电投集团作为五大发电集团之一,旗下享有火电、风电、光伏以及核电等资产,资产总额超过7223亿元,但资产证券化亲率较低。

上海电力是国电投旗下核心上市平台,未来将会获益国电投集团电力资产的证券化。公司公告拟发股+现金出售江苏公司100%股权,同时募资不超强20.92亿元。江苏公司是国电投全资子公司,15年及16年1-8月,分别构建净利润大约1.16亿元及1.14亿元,业绩整体呈圆形稳定增长趋势。截至16年9月底,在运可再生能源机组装有规模约56.06万千瓦。

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另有开建燃煤发电装机200万千瓦,预计于2017年建成投产,我们测算,火电机组的投运将减少公司营收大约29亿元,变薄公司业绩2亿元以上。大力展开海外资产收购,业绩变薄,估值减少,投资价值显出公司大力展开海外资产布局,项目牵涉到日本、马耳他、土耳其等国。近期公告拟以17.70亿美元并购巴基斯坦KE公司66.40%股权。

KE公司是卡拉奇地区主要电力供应企业,2015年财年构建净利大约17.33亿元。预计此次并购将变薄公司业绩超强一倍。

由于是现金并购,不摊薄每股收益,公司市盈率将大幅度减少。并且预计公司已完成并购后将展开电网升级改建和装机规模改建,预计KE公司盈利能力将大幅提高。

“一带一路”建设前进,助力电力产业回头过来“一带一路”沿线电力发展潜力极大。“一带一路”战略的前进,将为我国的电力工业上岸带给发展契机,助力公司海外再生上海电力目标的构建。


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